弗兰克带罗兹去了新英格兰海岸的一个小岛上，他想在那里卖掉这幅画，并希望他们之间的关系能够得到积极的推动。但事态密谋使他一再卷入其中，逐渐他开始相信这个人是无辜的，并决定释放他。

见证不幸的受害者在面对恶魔力量、凶残的恶作剧者和其他一心要夺取他们灵魂的邪恶实体时体验到难以言喻的恐怖. 当这些嗜血、恶毒的灵魂试图占有他们的猎物并将他们拖到地狱里——又踢又叫——时，他们就会坠入梦魇的深渊。陈自在在一次意外中卷入“猎人公会”与外星人的纷争，并得知自己居然是王牌“猎人”的后代并继承了家族的祖传“宝器”——请神灯。

波莉（詹妮弗·安妮斯顿 Jennifer Aniston饰）的出现，在他糟糕的人生里投下了一缕明快的阳光。为了保护重要的东西，盾之勇者再次站起来。

在跟老友Methos（五千岁高龄，现存最老的immortal）和Joe Dawson（watcher，负责监视并记录immortals的生活的祕密组织）聚首后，Duncan不但要跟邪恶对抗，在这旅途中还将发掘不死族的起源…糊涂海军 二战结束末期，航行在海上的美军护航驱逐舰科恩布拉特号，接到了日本投降战争结束的消息，此时符合复员的官兵先后离舰，科恩布拉特号舰上最后一位指挥官斯特克勒中尉，则奉命将驱逐舰驶往圣地亚哥港退役。在每期结尾，增设全新“经典大联唱”环节，由当期歌手领衔串烧经典好歌。

他们来到威斯康辛州之后，乔伊却十分繁忙而无喘息之机，直到他遇见了高中英语老师，美丽的莫莉。而以DI首席设计师沐灵珊为名义的时装秀却是走近目标最关键一步，他们筹备了多年，这次的成败与否注定着DI未来的命运。

它在情节中还有其他点点滴滴（爱情，神秘等），但这些并不是电影的中心理想。以圣诞节能牵着手散步为目标开始“复健”的二人，并因此相互吸引，坠入爱河。